10 zasad współpracy klienta (przedsiębiorcy) z doradcą podatkowym

1. Zakres czynności doradcy podatkowego. W kancelarii podatkowej przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne mogą uzyskać porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego, zlecić reprezentowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach, powierzyć sprawy celne i dewizowe czy prowadzenie księgowości. Współpraca z doradcą podatkowym to także optymalizacja podatkowa, audyt podatkowy pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości oraz wskazuje na oszczędności w przedsiębiorstwie. Warto również uzyskać poradę doradcy przed założeniem podmiotu lub planowanym przekształceniem. W innych sprawach doradca określi, z jakim specjalistą należy skonsultować się w celu uzyskania profesjonalnej porady (np. w przypadku spraw cywilnych z radcą prawnym).

2. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Jeżeli pojawia się wątpliwość natury prawno-podatkowej, nie warto czekać do końca upływającego terminu. Szyki kontakt z doradcą podatkowym pozwoli na znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania i zaoszczędzi stres związany z działaniem pod presją czasu.

3. Masz wpływ na zakres usług i treść umowy z kancelarią. Jeżeli stwierdzisz, że niektóre czynności (np. odbiór dokumentów z twojej firmy, rozliczenia pracownicze itp.) wolałbyś prowadzić samodzielnie przekaż swoje sugestie doradcy, który zaproponuje inne rozwiązanie – dogodne zarówno dla Ciebie jak i kancelarii z punktu widzenia prawno-podatkowego i organizacyjnego.

4. Negocjuj najdogodniejsze dla Ciebie warunki świadczenia usługi. Na pewno nie należy się zniechęcać, jeśli propozycja doradcy od razu nie będzie spełniała Twoich oczekiwań.

5. Współpracuj. Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej firmy nie jest czynnością jednostronną wykonywana tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, aby sprawy Twojej firmy były prowadzone profesjonalnie i fachowo, ale nie osiągnie nic, jeśli Ty nie będziesz miał czasu na współpracę.

6. Jeśli nie masz czasu – wyznacz pełnomocnika do kontaktów z kancelarią. Zastanów się i szczegółowo określ kompetencje pełnomocnika m.in. to, w jakim zakresie będzie mógł współpracować z doradcą podatkowym. Można również ustalić, że to pracownik kancelarii będzie odbierał dokumenty z Twojej firmy.

7. Umów się i przygotuj do rozmowy z doradcą. Zastanów się nad problemem czy sprawą, o której chcesz rozmawiać, zanim udasz się do kancelarii. Zapisz zagadnienia, które chcesz poruszyć podczas spotkania, zanotuj pytania do doradcy podatkowego. Podczas rozmowy telefonicznej zasygnalizuj problem, którego ma dotyczyć porada. Dzięki temu doradca będzie mógł wcześniej przemyśleć zagadnienie i przygotować się do udzielenia porady. Doradca uprzedzi również, jakie dokumenty powinieneś mieć przy sobie podczas wizyty.

8. Terminowo dostarczaj wszystkie dokumenty do kancelarii. Tylko wtedy masz gwarancję terminowej realizacji usługi. Doradca będzie mógł również w odpowiednim czasie zareagować, czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Twoje pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymanie wiąże się z sankcjami dla podatnika. 

9. Konsultuj z doradcą wszystkie ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia podatkowego i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).

10. Zapytaj o ubezpieczenie OC doradcy podatkowego. Jeśli poniesiesz szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, można odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca zawarł umowę ubezpieczenia. Każdy doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.